Второй по величине мобильный ритейлер в России, компания «Связной», планирует завершить сделку по частному размещению 20-30% акций до конца марта. Сообщил сегодня генеральный директор компании Денис Рудковский. Идеальным покупателем станет группа из 2-3 инвестиционных фондов, в состав которой войдет 1 российский и 1 международный фонд.
Тем не менее, компания по-прежнему готова провести первичное публичное размещение и может сделать это уже в этом году, в случае если сделка по частному размещению не завершится этой весной. По наиболее вероятному сценарию публичное размещение произойдет через два-три года после завершения сделки по привлечению частных инвестиций. В качестве места для размещения выбран Лондон.
Компания отобрала 4-5 банков для проведения IPO, но, так как контракт ни с одним из них не был подписан, все еще открыта для получения предложений. Для сделки по частному инвестированию «Связной» нанял Deutshe Bank и Raiffeisenbank. Между тем, компания может нанять дополнительного советника, в случае, если он сможет обеспечить промежуточное финансирование в размере 300 миллионов долларов США.
В 2011 году компания получила доход в размере около 70 миллиардов рублей (2,26 миллиарда долларов США), что на 24% превышает результат прошлого года. EBITDA составила 5 миллирадов рублей (161 миллион долларов США).
Привлеченный средства будут инвестированы в развитие дополнительных услуг, таких как онлайн-продажи и банковские услуги в салонах связи компании. «Связной» также может приобрести онлайн-магазин, но намерен развивать сеть своих салонов без значительных приобретений. К концу 2012 года компания планирует увеличить количество магазинов до 3200 ( 2821 магазин на конец 2011 года).
Держателем контрольного пакета акций «Связного» является российский инвестор Максим Ноготков.
Mergermarket - 06.02.2012